AI 日报 2026-10-21 晚间：基站要变算力节点，谷歌 Gemini 进了美国政府

今天早间那期写的是 Salesforce 花 56.6 亿美元买 Braze，加上 OpenAI 的两笔动作；晚上这几条都是之后才落地的，凑在一起看，算力往哪儿挪的线索挺清楚。

黄仁勋：基站迟早会变成算力节点

柏林 GTC 上，黄仁勋说未来所有电信运营商都会提供 AI 算力，电信基站有望长成分布式 AI 网络。他又搬出那套「五层蛋糕」：能源、芯片、基础设施、模型、应用，一层托一层往上拉。他的原话大意是 AI 不像软件，更像电力和互联网那样的底层工业设施。现场他还点了西门子能源、施耐德电气、Nscale、Mistral、DeepL 这些名字，意思很直白，这张桌子上早就不只英伟达一家。

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谷歌把 Gemini 送进美国政府

谷歌云推出面向政府机构的 Gemini，基于 Gemini Agent 定制，和密苏里州政府、美国卫生与公众服务部一起研发的。产品拆成五块：教法规和业务流程的 Skill、连老系统的连接器、合作伙伴做的智能体、治理控制台、以及外围的第三方合作方。它能直接读甲骨文的 ERP 和人力资源系统、Microsoft 365、Google Workspace，机构不用把数据搬一遍。谷歌说这东西过了 FedRAMP 最高等级，数据留在美国境内的私有云，未经许可不拿去训练基础模型。

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三星、SK 海力士在中国工厂往上加层数

路透社援引知情人士，两家韩国存储厂正在升级中国工厂，目标是本地产 200 层以上的 NAND。三星把西安工厂改造成做 286 层 V9，今年 12 月要先做到月产 5000 片晶圆，2027 年 12 月拉到 4 万片；SK 海力士大连那条线现在跑 192 层，计划升到 240 层以上。麻烦在美国从 2022 年起卡设备出口，两家每年都得申请许可，商务部工业与安全局去年还表示无意批准升级，空出来的份额被长江存储接走了一截。三星回应说升级在推进，也在跟美政府保持沟通。

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座舱 AI 第一次被单独算了笔账

IDC 在《中国汽车云市场跟踪》里第一次把 AI 座舱解决方案拎出来当独立市场统计。2026 年上半年规模 7.1 亿元，全年预计 16.6 亿元，2030 年 47.1 亿元，年复合增速接近 30%。份额上火山引擎 45% 排第一，阿里第二，百度、科大讯飞、阶跃星辰在第二梯队跟着。报告里有个判断挺关键：计费方式还在混战，License 授权、按 token 调用、端侧一次性激活各走各的，车企现在盯投入产出比，不再为「有没有 AI」买单。

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奇瑞也做陪伴机器人了

墨甲机器人在芜湖发墨宝，0.9 米高，22 个自由度，能走也能用身体表达，主打孩子识物问答、长辈陪聊和事项提醒，支持 20 多种语言。记忆分三层存，事实、经历、经验各管一摊，用 FaceID 绑身份来限制调取谁的记忆，云端 MogaCloud 负责下发任务和 OTA，端侧脱敏校验之后才回流学习。墨甲说自家机器人全球销量过了 3000 台，进了 60 多个国家，墨宝已经开预订。

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